8月21日恒辉转债申购点击输入图片描述（最多30字）根据申购资料，恒辉转债的债券等级为AA-级，等级较好；发行规模为5.000亿，规模较小。转股价下修条件为“当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时”，下修条件较为严苛；有回售条款。正股恒辉安防（300952）最近一个交易日（8月20日）的收盘价为17.59元，转股价为18.26元，转股价值为96.33。转股价值较低。恒辉转债的期限为6.000年，其到期可收到总金额为116.50元，票面年化利率为2.75%，票面年化利率较低；将可转债作为纯债计算价值，AA-级中债企业债6年期年化利率为4.0885%，当前可转债的债券价值为91.60，纯债价值较低。公司概况江苏恒辉安防股份有限公司为安全防护品牌的全球领先厂商,公司为用户更好的提供舒适透气、防切割、防寒、防油、防水、隔热、防腐蚀等多应用领域下的一站式专业手部防护解决方案。公司当前市值25.57亿，市盈率28.62，市净率2.32，净资产收益率1.99%。主要营业范围特种安全健康防护用品(含手套、服装、鞋帽)的研发、生产和销售;石墨烯超纤维新材料的研发、生产和销售。许可项目:医用口罩生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)。一般项目:医用口罩零售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售。2024年第一季度财务数据点击输入图片描述（最多30字）2024年第一季度报告期内公司实现营业收入237680263.45元，同比增长27.69%；实现归属于母企业所有者的纯利润是22336198.56元，同比增长76.34%；实现归属于母企业所有者的扣除非经常性损益的纯利润是19170431.28元，同比增长58.75%。筹资用途（1） 年产 4800 吨超高分子量聚乙烯纤维项目；（2） 补充流动资金。风险提示1、募集资金投资项目新增产能消化及毛利率没有到达预期的风险；2、业绩波动的风险；3、应收账款回收及减值风险；4、存货减值的风险；5、国际贸易政策风险；6、原材料价格波动风险；7、新产品、新业务开拓的风险。恒辉安防股价走势点击输入图片描述（最多30字）近半年来，恒辉安防股价已有50%左右的上着的幅度，但是股价处于长期股价底部附近，短期内股价大幅回调的风险不大。根据当前市场情绪及可转债交易行情，恒辉转债上市时预计会有35%的溢价，预计上市价值为130元。恒辉转债为AA-级转债，目前转股价值较低，正股盈利能力较好，纯债价值较低，建议顶格申购。8月21日航宇转债申购点击输入图片描述（最多30字）根据申购资料，航宇转债的债券等级为AA-级，等级较好；发行规模为6.670亿，规模较小。转股价下修条件为“当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时”，下修条件较为严苛；有回售条款。正股航宇科技（688239）最近一个交易日（8月20日）的收盘价为28.28元，转股价为32.64元，转股价值为86.64。转股价值较低。航宇转债的期限为6.000年，其到期可收到总金额为121.90元，票面年化利率为3.65%，票面年化利率尚可；将可转债作为纯债计算价值，AA-级中债企业债6年期年化利率为4.0885%，当前可转债的债券价值为95.77，纯债价值较低。公司概况贵州航宇科技发展股份有限公司是一家主要是做航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司自主成功研发了大型航空发动机机匣复杂异形环件整体精密轧制等十大核心技术。公司产品大范围的应用于国内外航空发动机、导弹、运载火箭、新能源装备、燃气轮机等领域,参与我国现役绝大部分军用航空发动机生产任务,承担所有预研、在研军用航空发动机型号研制任务,还是国产大飞机C919长江系列航空发动机环锻件的核心研制生产单位。公司产品已全面融入全球商用航空发动机制造产业链,成为美国GE、英国RR、美国普惠、法国赛峰、美国霍尼韦尔、德国MTU全球前六大民用航空发动机制造商在亚太区的核心供应商,分别签订了主流窄体、宽体客机新一代发动机用环形锻件的长期协议。公司当前市值41.83亿，市盈率18.75，市净率2.43，净资产收益率3.24%。主要营业范围研制、生产、销售:航空航天器;航空、航天及其他专用设备;船用配套设备;锻铸件;机械加工;金属压力技术开发;计算机软件开发、技术转让、技术咨询、技术培养和训练、维修服务;金属材料及成套机电设施、零部件进出口业务。2024年第一季度财务数据点击输入图片描述（最多30字）2024年第一季度报告期内公司实现营业收入577885209.57元，同比增长3.21%；实现归属于母企业所有者的纯利润是55778219.40元，同比增长10.36%；实现归属于母企业所有者的扣除非经常性损益的纯利润是51882924.83元，同比增长5.39%。筹资用途（1）航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目；（2）补充流动资金。风险提示1、募投项目新增产能消化和效益实现风险；2、短期偿还债务的能力及流动性较低的风险；3、经营资质或第三方认证无法持续取得的风险；4、客户集中度较高的风险；5、市场之间的竞争加剧的风险；6、出口国家贸易政策出现不利变化的风险。航宇科技股价走势点击输入图片描述（最多30字）近一年来，航宇科技股价已有65%左右的下跌幅度，股价处于长期股价的底部附近，短期内股价大幅回调的风险不大。根据当前市场情绪及可转债交易行情，航宇转债上市时预计会有40%的溢价，预计上市价值为121.30元。航宇转债为AA-级转债，目前转股价值较低，正股盈利能力较好，纯债价值较低，建议顶格申购。航宇转债申购

  根据申购资料，恒辉转债的债券等级为AA-级，等级较好；发行规模为5.000亿，规模较小。转股价下修条件为“当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时”，下修条件较为严苛；有回售条款。

  正股恒辉安防（300952）最近一个交易日（8月20日）的收盘价为17.59元，转股价为18.26元，转股价值为96.33。转股价值较低。

  恒辉转债的期限为6.000年，其到期可收到总金额为116.50元，票面年化利率为2.75%，票面年化利率较低；将可转债作为纯债计算价值，AA-级中债企业债6年期年化利率为4.0885%，当前可转债的债券价值为91.60，纯债价值较低。

  江苏恒辉安防股份有限公司为安全防护品牌的全球领先厂商,公司为用户更好的提供舒适透气、防切割、防寒、防油、防水、隔热、防腐蚀等多应用领域下的一站式专业手部防护解决方案。

  公司当前市值25.57亿，市盈率28.62，市净率2.32，净资产收益率1.99%。

  特种安全健康防护用品(含手套、服装、鞋帽)的研发、生产和销售;石墨烯超纤维新材料的研发、生产和销售。

  一般项目:医用口罩零售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售。

  2024年第一季度报告期内公司实现营业收入237680263.45元，同比增长27.69%；实现归属于母企业所有者的纯利润是22336198.56元，同比增长76.34%；实现归属于母企业所有者的扣除非经常性损益的纯利润是19170431.28元，同比增长58.75%。

  1、募集资金投资项目新增产能消化及毛利率没有到达预期的风险；2、业绩波动的风险；3、应收账款回收及减值风险；4、存货减值的风险；5、国际贸易政策风险；6、原材料价格波动风险；7、新产品、新业务开拓的风险。

  近半年来，恒辉安防股价已有50%左右的上着的幅度，但是股价处于长期股价底部附近，短期内股价大幅回调的风险不大。

  根据当前市场情绪及可转债交易行情，恒辉转债上市时预计会有35%的溢价，预计上市价值为130元。

  恒辉转债为AA-级转债，目前转股价值较低，正股盈利能力较好，纯债价值较低，建议顶格申购。

  根据申购资料，航宇转债的债券等级为AA-级，等级较好；发行规模为6.670亿，规模较小。转股价下修条件为“当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时”，下修条件较为严苛；有回售条款。

  正股航宇科技（688239）最近一个交易日（8月20日）的收盘价为28.28元，转股价为32.64元，转股价值为86.64。转股价值较低。

  航宇转债的期限为6.000年，其到期可收到总金额为121.90元，票面年化利率为3.65%，票面年化利率尚可；将可转债作为纯债计算价值，AA-级中债企业债6年期年化利率为4.0885%，当前可转债的债券价值为95.77，纯债价值较低。

  贵州航宇科技发展股份有限公司是一家主要是做航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司自主成功研发了大型航空发动机机匣复杂异形环件整体精密轧制等十大核心技术。

  公司产品大范围的应用于国内外航空发动机、导弹、运载火箭、新能源装备、燃气轮机等领域,参与我国现役绝大部分军用航空发动机生产任务,承担所有预研、在研军用航空发动机型号研制任务,还是国产大飞机C919长江系列航空发动机环锻件的核心研制生产单位。

  公司产品已全面融入全球商用航空发动机制造产业链,成为美国GE、英国RR、美国普惠、法国赛峰、美国霍尼韦尔、德国MTU全球前六大民用航空发动机制造商在亚太区的核心供应商,分别签订了主流窄体、宽体客机新一代发动机用环形锻件的长期协议。

  公司当前市值41.83亿，市盈率18.75，市净率2.43，净资产收益率3.24%。

  研制、生产、销售:航空航天器;航空、航天及其他专用设备;船用配套设备;锻铸件;机械加工;金属压力技术开发;计算机软件开发、技术转让、技术咨询、技术培养和训练、维修服务;金属材料及成套机电设施、零部件进出口业务。

  2024年第一季度报告期内公司实现营业收入577885209.57元，同比增长3.21%；实现归属于母企业所有者的纯利润是55778219.40元，同比增长10.36%；实现归属于母企业所有者的扣除非经常性损益的纯利润是51882924.83元，同比增长5.39%。

  1、募投项目新增产能消化和效益实现风险；2、短期偿还债务的能力及流动性较低的风险；3、经营资质或第三方认证无法持续取得的风险；4、客户集中度较高的风险；5、市场之间的竞争加剧的风险；6、出口国家贸易政策出现不利变化的风险。

  近一年来，航宇科技股价已有65%左右的下跌幅度，股价处于长期股价的底部附近，短期内股价大幅回调的风险不大。

  根据当前市场情绪及可转债交易行情，航宇转债上市时预计会有40%的溢价，预计上市价值为121.30元。

  航宇转债为AA-级转债，目前转股价值较低，正股盈利能力较好，纯债价值较低，建议顶格申购。

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